评估这家公司的整个技术团队和相关政策支持，确保他们的实力强大，能够成功地完成合作，分析公司是否具有一定的品牌影响力，是否有其他合作伙伴能为公司带来更多的机会，考察公司在市场上的知名度如何，以及是否能够得到正确的营销渠道支持，例如广告册、招商手册等，对比了解现有代理与第三方平台的合作方式，看看哪种方案更能实现双方的共赢。
对于保险代理人来说，可以考虑使用以下几个平台：一是走出去，拜访客户是最快也是最直接的方式；二是通过网上推广来提高自身品牌知名度，要找到最适合自己的展业方法，最好的途径是从客户的角度出发，亲自深入到他们的家中进行拜访，这样不仅可以更有效地接触到潜在客户，还能让客户更直接地感受到公司的专业和服务质量，保险代理人也可以利用线上资源，如社交媒体和搜索引擎优化等方式，扩大自己的影响力和知名度。
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